富国天博创新主题股票型证券投资基金 （原汉博证券投资基金转型）2007年年度报告
   
   报告期年份：2007年
   基金管理人：富国基金管理有限公司
   基金托管人：中国建设银行股份有限公司
   送出日期：2008年三月二十七日
   重要提示
   富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
   基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
   富国天博创新主题股票型证券投资基金由原汉博证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会2007年4月16日证监基金字[2007]108号文《关于核准汉博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，汉博证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金，并更名为“富国天博创新主题股票型证券投资基金”。自2007年4月27日起，汉博证券投资基金在上海证券交易所终止上市，《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》正式生效，原《汉博证券投资基金基金合同》失效。原汉博证券投资基金报告期为2007年1月1日至2007年4月26日，富国天博创新主题股票型证券投资基金报告期为2007年4月27日至2007年12月31日。
   签发：富国基金管理有限公司董事长
   目       录
   
   基金简介..............................................3
   主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况..............5
   一、自基金合同生效后的主要会计数据和财务指标...........................................................5
   二、富国天博基金净值表现（自2007年4月27日（基金合同生效日）起至2007年12月31日止）........................................................................................................................5
   三、基金的收益分配情况.......................................................................................................7
   四、原汉博证券投资基金主要财务指标...............................................................................7
   五、原汉博证券投资基金净值表现.......................................................................................8
   六、原汉博证券投资基金过往三年的收益分配情况.........................................................10
   管理人报告...........................................10
   一、基金管理人及基金经理情况.........................................................................................10
   二、遵规守信说明.................................................................................................................10
   三、对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释.........................................11
   四、对宏观经济、证券市场及行业走势的展望.................................................................11
   五、内部监察报告.................................................................................................................12
   托管人报告...........................................13
   富国天博基金审计报告.................................14
   富国天博基金财务会计报告.............................15
   会计报告书.............................................................................................................................15
   会计报表附注.........................................................................................................................18
   基金汉博财务会计报告.................................39
   一、会计报告书.....................................................................................................................39
   二、会计报表附注.................................................................................................................42
   富国天博基金投资组合报告（2007年12月31日）........48
   一、基金资产组合情况.........................................................................................................49
   二、2007年12月31日按行业分类的股票投资组合........................................................49
   三、截至2007年12月31日所有股票投资明细...............................................................50
   四、报告期内（2007年4月27日－2007年12月31日）股票投资组合的重大变动.52
   五、2007年12月31日按券种分类的债券投资组合........................................................53
   六、2007年12月31日债券投资的前五名债券明细........................................................54
   七、投资组合报告附注.........................................................................................................54
   基金汉博投资组合报告（2007年4月26日）.............55
   一、基金资产组合情况.........................................................................................................55
   二、2007年4月26日按行业分类的股票投资组合..........................................................55
   三、截至2007年4月26日所有股票投资明细.................................................................56
   四、报告期内（2007年1月1日－2007年4月26日）股票投资组合的重大变动.....57
   五、2007年4月26日按券种分类的债券投资组合..........................................................58
   六、2007年4月26日债券投资的前五名债券明细..........................................................58
   七、投资组合报告附注.........................................................................................................59
   基金份额持有人户数和持有人结构.......................59
   一、富国天博基金（截止2007年12月31日）...............................................................59
   二、基金汉博（截止2007年4月26日）.........................................................................60
   开放式基金份额变动...................................60
   重大事件揭示.........................................61
   备查文件目录.........................................64
   基金简介
   一、基金基本情况
   1、富国天博创新主题股票型证券投资基金
   基金简称：富国天博
   交易代码：519035
   运作方式：契约型开放式
   基金合同生效日：2007年4月27日
   截至2007年12月31日基金份额总额：14,037,256,364.92份
   2、原汉博证券投资基金
   基金简称：基金汉博
   交易代码：500035
   运作方式：契约型封闭式
   基金合同生效日：2000年7月12日
   截至2007年4月26日基金份额总额：500,000,000.00份
   基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所
   上市日期：2000年10月17日
   终止上市日：2007年4月27日
   二、基金产品说明
   1、富国天博
   投资目标：本基金主要投资于具有良好成长性的创新主题类上市公司，在充分注重投资组合收益性、流动性与安全性的基础上，力争实现资本的长期稳定增值。
   投资策略：本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、个券选择以及组合风险管理全过程中。
   业绩比较基准：中信标普300指数×80%＋中信标普国债指数×15%＋同业存款利率×5%  
   风险收益特征：本基金是一只主动投资的股票型基金，属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金品种。
   2、基金汉博
   投资目标：投资于具有良好成长性，符合产业发展潮流，对未来经济发展有重要推动作用的新兴产业类上市公司，从而实现长期资本增值，同时充分注重投资组合的成长性并兼顾流动性，通过投资组合等措施减少和分散投资风险，确保基金资产的安全。
   投资策略：组合相对分散,重仓品种谨慎选择, 操作频率适度快捷; 积极投资新兴产业类个股, 同时适当挖掘一些价值被低估或产业转型成为成功的股票进行投资; 积极参与新股申购, 提高资金的使用效率。
   基金业绩比较基准：无
   基金风险收益特征：无
   三、基金管理人：富国基金管理有限公司
   注册地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层
   办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层
   邮政编码：200120
   法定代表人：陈敏
   信息披露负责人：林志松
   电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
   传真：021-68597799
   电子邮箱：public@fullgoal.com.cn
   四、基金托管人：中国建设银行股份有限公司
   注册地址：北京市西城区金融大街25号
   办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
   邮政编码：100032
   法定代表人：郭树清
   信息披露负责人：尹东
   联系电话：(010) 67595003
   传真：(010) 67595853
   电子邮箱：yindong@ccb.cn
   五、本基金选用的信息披露报刊：中国证券报、上海证券报、证券时报
         登载年度报告正文的管理人互联网网址：www.fullgoal.com.cn
         基金年度报告置备地点：
   富国基金管理有限公司  上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层
   中国建设银行股份有限公司  北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
   六、聘请的会计师事务所名称：安永大华会计师事务所有限责任公司
   会计师事务所办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场
   注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司
   注册登记机构办公地址：中国北京西城区金融大街27号投资广场22-23层
   主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
   一、自基金合同生效后的主要会计数据和财务指标
                                                             金额单位：人民币元


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 财务指标                                                   自2007年4月27日（基金合同生效日）起至2007年12月31日止    
 1、本期利润                                                3,126,209,260.89                                          
 2、本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额                932,888,853.76                                            
 3、加权平均份额本期利润                                    0.3215                                                    
 4、期末可供分配利润                                        -31,800,281.62                                            
 5、期末可供分配份额利润                                    -0.0023                                                  
 6、期末基金资产净值                                        15,824,227,649.63                                        
 7、期末基金份额净值                                        1.1273                                                    
 8、加权平均净值利润率                                      29.11%                                                    
 9、本期份额净值增长率                                      55.53%                                                    
 10、份额累计净值增长率                                     55.53%                                                    
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   提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
   2007年7月1日基金执行企业会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”,原“加权平均基金份额本期净收益”和“加权平均净值收益率”名称分别调整为“加权平均份额本期利润”和“加权平均净值利润率”，计算方法在原“加权平均基金份额本期净收益”和“加权平均净值收益率”公式的基础上将分子改为本期利润，原“期末可供分配收益”和“期末可供分配份额收益”名称分别调整为“期末可供分配利润”和“期末可供分配份额利润”。
   二、富国天博基金净值表现（自2007年4月27日（基金合同生效日）起至2007年12月31日止）
   1、富国天博创新主题股票型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表


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 阶段             净值增长率①     净值增长率标准   业绩比较基准收  业绩比较基准收   ①－③           ②－④          
                                   差②             益率③          益率标准差④                                      
 过去三个月       0.76%            1.68%            -2.50%          1.57%            3.26%            0.11%          
 过去六个月       34.63%           1.73%            32.47%          1.65%            2.16%            0.08%          
 自基金成立起至   55.53%           1.73%            40.36%          1.79%            15.17%           -0.06%          
 今                                                                                                                  
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   2、自基金合同生效以来富国天博创新主题股票型证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图（2007年4月27日至2007年12月31日，自合同生效日至截止日不足一年）
     
   注： （1）2007年4月5日，汉博证券投资基金转型获基金份额持有人大会决议通过，并获中国证监会2007年4月16日证监基金字[2007]108号核准。自2007年4月27日起，汉博证券投资基金在上海证券交易所终止上市，其由《汉博证券投资基金基金合同》修订而成的《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》正式生效。
   （2）富国基金管理有限公司已于2007年5月24日对投资者持有的原汉博证券投资基金（以下简称“基金汉博”）进行了基金份额转换操作。经本基金托管人中国建设银行确认，拆分基准日（5月24日）基金份额净值为2.6761元，精确到小数点后第9位为2.676100905元（第9位以后舍去），本基金管理人按照1: 2.676100905的转换比例将原基金汉博的基金财产进行了拆分。拆分后，基金份额净值变为1.0000元，相应地，原基金汉博每1份基金份额转换为2.676100905份，基金份额计算结果保留到整数位，所产生的误差归入基金财产。原基金汉博的基金总份额由500,000,000.00份转换为1,338,050,452.56份。
   3、自基金合同生效以来富国天博创新主题股票型证券投资基金每年份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图
     
   三、基金的收益分配情况
                                                             金额单位：人民币元


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 年度                                                    每10份基金份额分红数        备注                            
 2007                        转型后（2007.4.27－2007.12  2.580                       2次分红                          
                             .31）                                                                                    
                                                    转型前（2007.1.1－20  2.232                  1次分红              
                                                    07.4.26）                                                        
 2006                                                    -                           未分红                          
 2005                                                    -                           未分红                          
 合计                                                    4.812                       3次分红                          
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   注：本基金于2007年4月27日成立。
   四、原汉博证券投资基金主要财务指标
                                                             金额单位：人民币元


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 财务指标                      自2007年1月1日起至2007年4月  2006年                        2005年                      
                               26日（基金合同失效日）止                                                              
 1、基金本期净收益             127,953,016.96               156,696,571.56                -8,815,593.66              
 2、加权平均基金份额净收益     0.2559                       0.3134                        -0.0176                    
 3、期末可供分配基金收益       127,973,662.53               111,620,649.29                -45,075,922.27              
 4、期末可供分配基金份额收益   0.2559                       0.2232                        -0.0902                    
 5、期末基金资产净值           1,221,684,131.94             1,058,637,295.53              477,484,607.12              
 6、期末基金份额净值           2.4434                       2.1173                        0.9550                      
 7、基金加权平均净值收益率     10.69%                       21.85%                        -1.93%                      
 8、本期基金份额净值增长率     26.53%                       121.71%                       4.29%                      
 9、基金份额累计净值增长率     185.58%                      125.70%                       1.71%                      
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   提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
   因汉博证券投资基金在执行企业会计准则之前终止，本表主要财务指标未进行调整。
   五、原汉博证券投资基金净值表现
   1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


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 阶段             净值增长率①     净值增长率标准   业绩比较基准收  业绩比较基准收   ①－③           ②－④          
                                   差②             益率③          益率标准差④                                      
 2007年4月1日至2  9.87%            2.47%            －              －               －               －              
 007年4月26日                                                                                                        
 2007年1月1日至2  26.53%           4.68%            －              －               －               －              
 007年4月26日                                                                                                        
 2006年10月1日至  69.88%           3.86%            －              －               －               －              
 2007年4月26日                                                                                                        
 2006年4月1日至2  135.58%          3.72%            －              －               －               －              
 007年4月26日                                                                                                        
 2004年4月1日至2  156.78%          2.87%            －              －               －               －              
 007年4月26日                                                                                                        
 自基金成立起至2  185.58%          2.32%            －              －               －               －              
 007年4月26日                                                                                                        
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   注：由于原基金汉博在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。
   2、原汉博证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图（2000年7月12日至2007年4月26日）
    注：截止日期为2007年4月26日。由于原基金汉博在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。
   
   3、原汉博证券投资基金过往三年的年净值增长率图
     
   注：由于原基金汉博在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。上图中2007年净值增长率以2007年实际存续期计算。
   六、原汉博证券投资基金过往三年的收益分配情况
                                                     金额单位：人民币元


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 年度                                   每10份基金份额分红数                    备注                                  
 2007                                   2.232                                   1次分红                              
 2006                                   -                                       未分红                                
 2005                                   -                                       未分红                                
 合计                                   2.232                                   1次分红                              
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   管理人报告
   一、基金管理人及基金经理情况
   1、基金管理人
   
   富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2007年12月31日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金和富国天博创新主题股票型证券投资基金八只开放式证券投资基金。
   2、基金经理
   
   毕天宇先生，生于1971年，工商管理硕士，自2000年开始从事证券行业工作，曾任中国北方工业上海公司内贸处销售员、兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、富国基金管理公司研究策划部研究员。
   二、遵规守信说明
   本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天博创新主题股票型证券投资基金（汉博证券投资基金）的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》（《汉博证券投资基金基金合同》）以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
   三、对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释
   07年本基金由封闭式基金汉博顺利转为开放式基金富国天博创新主题股票型证券投资基金，在此我们对封转开过程中给予我们大力支持的新老持有人表示衷心感谢。
   回顾07年基金的操作过程，大致可分为三个阶段：
   第一阶段是从3月31日至5月24日，我们基本保持封闭式基金原有组合，以持股为主。尽管时机选择方面，我们没有犯大的错误，但阶段净值表现不如人意，主要原因是行业配置与市场阶段性表现不吻合，重仓股整体表现不如人意。
   第二阶段是5月24日拆分合并之后至9月13日第二次分红。基于市场可能出现震荡的判断，我们制定了相机抉择的建仓策略，即“不跌少买，小跌小买，大跌大买”。由于国家调整交易印花税，市场出现恐慌性大跌，利用这个机会我们抓住时机，加快建仓速度。在行业配置上，我们针对基金规模较大的特点，采取了适度均衡配置的投资策略。从实际运作效果来看，5月24日至6月30日中信标普300指数下跌4.1%，而同期基金净值上涨5.5%。
   第三阶段是为了回馈投资者，我们在8月17日和9月13日分别进行了两次分红。期间由于基金规模短期扩张迅速，为构建组合需要，维护投资者利益，我们短期暂停了基金申购。这一阶段天博基金组合策略变化不大，仓位始终保持在85%以上，导致基金净值跟随股指出现了大幅度的波动。
   比较06年，07年市场上涨的驱动力与06年截然不同。股权分置效应和业绩增长驱动所带来的市场上涨，逐渐被资金驱动下的估值水平提升所代替，有色和煤炭行业是其中典型的代表。这种资金推动的上涨如果没有扎实的业绩增长作为支撑，势必以泡沫破灭告终。虽然我们并不认同3-5月题材股和资产重组股的过分炒作，但10-11月的大盘蓝筹股所表现的巨幅震荡也给我们上了生动的一课。
   四、对宏观经济、证券市场及行业走势的展望
   短期来看，2008年宏观经济将面临更多的不确定性，其中：
   第一，全球经济面临下滑。次级债问题进一步恶化导致美国经济衰退，而美国持续减息将进一步加剧全球通胀水平，这也减少了中国加息的余地和加大了中国人民币的升值压力。
   第二，中国通胀压力不减，紧缩的货币政策短期难以放松。在紧缩政策所带来的经济增长放缓和降低通胀之间，我们更倾向于相信政府将降低通胀作为优选。尽管大多数经济学家认为下半年通胀将会缓解，但紧缩政策最终是否能够有效降低通胀，还需进一步观察。
   第三，市场估值偏高、大小非解禁等因素将制约08年市场的上涨空间。
   虽然长期看好中国的经济增长，但基于上述不确定性将持续困扰08年的证券市场，预计08年的投资收益率将很难超过07年，市场整体趋势性机会也会减少，精选个股和把握阶段投资机会将是获得超额收益的主要来源。
   五、内部监察报告
   2007年，本基金管理人在总结去年基金运作的基础上，继续坚持“事先防范”为主的内部控制策略，坚持规范经营、合规运作，重视公司和基金运作的风险管理，内部监察工作坚持一切从防范风险，保障基金持有人利益出发，内部风险管理部门和各业务部门紧密配合，继续通过进一步完善规章制度和业务流程、加强基金投资限制的系统控制功能和日常监控、合规培训和定期、不定期内控检查等方式，对公司各项工作进行全方位、实时的监察稽核，并对基金投资决策与执行情况进行重点专项监察稽核。
   在本报告期内，管理人对本基金运作实施内部控制措施如下：
   1、继续强化对本基金日常投资运作合法性、合规性及遵守基金合同情况的监控，完善投资规章制度和业务流程。
   公司在进一步完善投资管理工作各项制度的基础上，重点修订了股票库管理制度、投资管理制度，投资管理的相关工作职责和业务流程更加清晰和明确，进一步提高了投资风险管理能力；改进和提高公司交易系统的基金投资控制功能，加强了监察稽核对基金投资的事前控制能力；加强投资流程电子化和研究量化工作，实现股票出入库管理流程电子化及研究和交易考核量化，提高了业务审批效率，提供了可供采集的业务数据。其中，网下新股申购、增发等特殊业务须经监察稽核部电子审批，便于及时、有效地对投资管理工作进行监察和稽核。
   在实现了投资项目开仓、流通受限证券申购、权证投资的电子化事前风险控制和基金投资日常监控报告的自动化管理的基础上，根据实际运行情况，对相关流程的审批期限和备岗进行了进一步规定，在操作风险得到有效控制的前提下提高了投资的时效性水平。
   2、进一步完善公司制度，控制公司运作风险。
   2007年，公司对成立以来的历年内部稽核报告以及外部内控评价进行了全面梳理，对公司治理、投资研究、营销与销售、清算登记、信息技术、人力资源等各业务环节可能出现的风险进行了分析和总结，并制定了相应的控制措施。公司监察稽核部将在2008年与各业务部门就具体的风险点和控制措施进行全面的沟通和讨论，以便进一步提升公司的整体风险管理水平。
   公司以后台运作协调小组为依托，定期和不定期对公司运营中出现的问题进行磋商并提出解决方案，后台运营部门为前台提供支持和服务的意识在2007年得到进一步加强，后台部门在协助前台对相关风险进行管理的能力和效率显著提高，通过积极主动的风险提示、协调沟通等形式，公司前后台部门间的配合更加顺畅。
   3、提高公司员工法律意识、强调有效风险管理下的基金投资。
   公司组织相关人员对不时公布的法律法规进行学习、培训，并通过考试检查学习效果。2007年，公司监察稽核部共组织了17次合规培训，合计培训时间43小时，培训人员包括投资、交易、研究、清算登记、销售、营销宣传、信息技术等与基金运作密切相关的业务人员，其中对投资人员的培训不少于相关规定要求的20小时。
   公司通过定期监察稽核、风险控制委员会会议等形式检查、监督 “研究为本、淡化选时、均衡配置、风险管理”的投资理念的落实、执行情况坚持以风险调整后的收益作为评价投资业绩的指标、以均衡投资为投资团队统一的投资理念。
   4、继续加强风险管理,做好风险绩效报告工作
   2007年，公司通过定期报告的形式，对基金投资的流动性风险、持股集中度、股票库表现等问题进行了分析，为管理投资风险提供依据。我们认为，建立并切实运行科学严密的内部控制体系，对揭示和防范风险，保障基金投资的科学、高效，提高公司管理水平至关重要。我们将继续高度重视防范各种风险，不断完善和优化操作流程，充实和改进内控技术方法与手段，提高内部监察工作的科学性和效率性，切实保障基金运作的安全。
   
   托管人报告
   中国建设银行股份有限公司根据《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》和《富国天博创新主题股票型证券投资基金托管协议》，托管富国天博创新主题股票型证券投资基金（原汉博证券投资基金，以下简称富国天博基金）。
   本报告期，中国建设银行股份有限公司在富国天博基金（包括转型前的汉博基金）的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
   本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－富国基金管理有限公司在富国天博基金（包括转型前的汉博基金）投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现少数监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
   由富国天博基金管理人－富国基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
   
   
   
   富国天博基金审计报告
   安永大华业字(2008)第059号
   富国天博创新主题股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
   我们审计了后附的富国天博创新主题股票型证券投资基金（以下简称“贵基金”）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和自2007年4月27日至2007年12月31日的期间的利润表及所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
   一、基金管理人对财务报表的责任
   按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵基金的基金管理人富国基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
   二、注册会计师的责任
   我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
   审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
   我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
   三、审计意见
   我们认为，贵基金财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵基金2007年12月31日的财务状况以及自2007年4月27日至2007年12月31日的期间的经营成果、所有者权益变动情况。
   
   
   
   
   安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 徐  艳
   
   
   
   
   
    中国  上海 中国注册会计师 蒋燕华
   
    2008年3月24日
   
   富国天博基金财务会计报告
   会计报告书
   一、2007年12月31日资产负债表                    金额单位：人民币元


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 资产                              附注                                                               2007-12-31      
                                                                                                                     
 银行存款                          1                                                                  965,143,578.87  
 结算备付金                                                                                           6,441,891.52    
 存出保证金                                                                                           3,722,233.85    
 交易性金融资产                    2                                                                  14,935,265,086.
                                                                                                      60              
 其中：股票投资                                                                                       14,270,757,401.
                                                                                                      40              
 债券投资                                                                                             664,507,685.20  
 衍生金融资产                      3                                                                  4,130,431.91    
 应收利息                          4                                                                  11,334,021.85  
 应收申购款                                                                                           36,154,143.60  
                                                                                                                     
 资产合计                                                                                             15,962,191,388.
                                                                                                      20              
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 负债                              附注                                                               2007-12-31      
                                                                                                                     
 应付证券清算款                                                                                       16,926,011.34  
 应付赎回款                                                                                           96,155,995.42  
 应付管理人报酬                    六                                                                 19,201,297.83  
 应付托管费                        六                                                                 3,200,216.33    
 应付交易费用                      5                                                                  1,367,793.61    
 应交税费                                                                                             102,421.31      
 其他负债                          6                                                                  1,010,002.73    
 负债合计                                                                                             137,963,738.57  
                                                                                                                     
 所有者权益                                                                                                          
                                                                                                                     
 实收基金                          7                                                                  5,245,412,216.7
                                                                                                      2              
 未分配利润                        8                                                                  10,578,815,432.
                                                                                                      91              
 所有者权益合计                                                                                       15,824,227,649.
                                                                                                      63              
                                                                                                                     
 负债和所有者权                                                                                       15,962,191,388.
 益总计                                                                                               20              
                                                                                                                     
 附注：基金份额净值1.1273元，基金份额总额14,037,256,364.92份。                                                        
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   所附附注为本会计报表的组成部分
   二、2007年4月27日（基金合同生效日）至2007年12月31日利润表           金额单位：人民币元
   


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 项目                              附注                                                               自2007年4月27日
                                                                                                      （基金合同生效  
                                                                                                      日）至2007年12  
                                                                                                      月31日的期间    
                                                                                                                     
 一、收入                                                                                             3,324,188,933.2
                                                                                                      3              
 1．利息收入                                                                                          17,639,033.81  
 其中：存款利息                                                                                       8,312,040.10    
 收入                                                                                                                
 债券利息收入                                                                                         9,326,993.71    
 2．投资收益                                                                                          1,104,721,490.4
                                                                                                      3              
 其中：股票投资                    9                                                                  1,071,816,899.8
 收益                                                                                                 4              
 债券投资收益                      10                                                                 3,820,232.22    
 衍生工具收益                      11                                                                 1,920,888.30    
 股利收益                                                                                             27,163,470.07  
 3．公允价值变动                   12                                                                 2,193,320,407.1
 收益                                                                                                 3              
 4．其他收入                       13                                                                 8,508,001.86    
                                                                                                                     
 二、费用                                                                                             197,979,672.34  
 1．管理人报酬                                                                                        108,181,140.77  
 2．托管费                                                                                            18,030,190.09  
 3．交易费用                       14                                                                 63,911,170.01  
 4．利息支出                                                                                          7,491,249.22    
 其中：卖出回购                                                                                       7,491,249.22    
 金融资产支出                                                                                                        
 5．其他费用                       15                                                                 365,922.25      
                                                                                                                     
 三、利润总额                                                                                         3,126,209,260.8
                                                                                                      9              
                                                                                                                     
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   所附附注为本会计报表的组成部分
   三、2007年4月27日（基金合同生效日）至2007年12月31日所有者权益（基金净值）变动表 金额单位：人民币元


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 项目                附注                 自2007年4月27日（基金合同生效日）至2007年12月31日的期间                    
                                                                         实收基金        未分配利润     所有者权益合  
                                                                                                        计            
 一、期初所有者权益                       500,000,000.00        721,684,131.94       1,221,684,131.94                
 （基金净值）                                                                                                        
 二、本期经营活动产                       -                     3,126,209,260.89     3,126,209,260.89                
 生的基金净值变动数                                                                                                  
 （本期净利润）                                                                                                      
 三、本期基金份额交                       4,745,412,216.72      8,796,190,282.66     13,541,602,499.38                
 易产生的基金净值变                                                                                                  
 动数                                                                                                                
 其中：1.基金申购款                       7,022,386,040.11      13,270,960,292.60    20,293,346,332.71                
 2.基金赎回款                             -2,276,973,823.39     -4,474,770,009.94    -6,751,743,833.33                
 四、本期向基金份额  16                   -                     -2,065,268,242.58    -2,065,268,242.58                
 持有人分配利润产生                                                                                                  
 的基金净值变动数                                                                                                    
 五、期末所有者权益                       5,245,412,216.72      10,578,815,432.91    15,824,227,649.63                
 （基金净值）                                                                                                        
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   会计报表附注
   一、 基金设立说明
   富国天博创新主题股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由汉博证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会2007年4月16日证监基金字[2007]108号文《关于核准汉博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，汉博证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金，调整存续期限，终止上市交易，调整投资目标、范围和策略，修订基金合同，并更名为“富国天博创新主题股票型证券投资基金”。自2007年4月27日起，《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》生效，原《汉博证券投资基金基金合同》失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
   根据上述证监基金字[2007]108号文的核准，基金管理人于2007年5月9日至2007年5月18日向社会开放集中申购，集中申购期结束经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具第597号验资报告。集中申购扣除申购费后的净申购金额为人民币4,754,945,538.62元，在集中申购期间产生的利息为人民币2,410,452.06元，以上实收基金合计为人民币4,757,355,990.68元，折合4,757,355,990.68份基金份额。另外，集中申购验资结束日同时为原汉博证券投资基金的拆分日。
   2007年5月24日（拆分日），基金管理人对原汉博证券投资基金进行了基金份额拆分。拆分前，本基金的基金份额净值为人民币2.6761元，根据基金份额拆分公式，计算精确到小数点后第9位（第9位以后舍去）为2.676100905。本基金管理人于拆分日，按照1:2.676100905的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币1.0000元，基金份额面值为人民币0.3737元。通过基金份额拆分，使得验资结束当日基金份额净值为1.00元，再根据当日基金份额净值（1.00元）计算投资者集中申购应获得的基金份额，并由注册登记人根据基金管理人进行投资者集中申购份额的登记确认。
   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常的市场情况中，本基金投资组合的浮动范围为：股票60%-95%（投资于创新主题类上市公司股票比例不低于基金股票投资的80%），除股票以外5%-40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为：中信标普300指数×80%＋中信标普国债指数×15%＋同业存款利率×5%。
   二、 财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明
   本财务报表系按照中国财政部2006年颁布的企业会计准则及应用指南、中国证券业协会发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会发布的相关规定而编制。
   根据中国证监会发布的证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计准则>的通知》，本基金自2007年7月1日起执行财政部2006年发布的《企业会计准则》。本财务报表按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》以及其他相关规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述，具体影响参见附注三-11。
   可比年度财务报表的列报方式已按照企业会计准则的要求进行了重述。
   本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和所有者权益变动情况。
   本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
   
   三、重要会计政策和会计估计
   本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
   1. 会计年度
   本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。本期财务报表的实际编制期间系2007年4月27日（基金合同生效日）至2007年12月31日。
   2. 记账本位币
   本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
   3. 金融工具
   金融工具是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
   (1) 金融工具的确认和终止确认
   本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
   金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
   a. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
   b. 该金融资产已转移，且符合下述第（4）点金融资产转移的终止确认条件。
   金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
   (2) 金融资产分类和计量
   本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
   (3) 衍生金融工具
   本基金的衍生金融工具主要系认股权证。衍生金融工具以公允价值计量，因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
   (4) 金融资产转移
   金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。
   本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
   本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
   (5) 金融负债分类和计量
   本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
   4. 金融工具的估值方法
   本基金金融工具的估值方法如下：
   (1) 上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的收盘价计算；
   (2) 未上市的股票的估值
   A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；
   B. 首次公开发行的股票，2007年7月1日前，按其成本价估值；2007年7月1日起，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；
   首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；
   C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
   根据证监会基金部通知[2006]37号文《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，2006年11月13日前投资的非公开发行的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的收盘价计算；2006年11月13日后投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
   a. 估值日在证券